策略体系

我司机会型基金策略体系的投资范围主要涵盖股票、股指期货、商品期货、股票期权等市场。

而对于股票市场的策略，主要是围绕港股、美股及A股市场开展投资，建立以跟踪行业景气度为核心，从宏观面、行业面、基本面、技术面、市场情绪面等维度进行自上而下的选票，辅以投资模式和交易技术相融合，形成不同风格的股票多头或股票多空策略。此外，同时观察并研究特定的行业板块，以行业的渗透率、行业增速以及成长空间为判断依据分析其所处阶段，进行股票标的选择。

投资策略

投资策略：基金将通过自上而下的视角，通过宏观大环境分析行业调整，根据政策面等方面的调整与影响，观察并研究特定的行业板块，以行业的渗透率、行业增速以及成长空间为判断依据分析其所处阶段，进行股票池内标的进行调整。

选股策略：从宏观经济基本面出发，预期市场未来的走势。港股预期迎来估值和盈利的双重修复，市场交易中国经济复苏，关注基本面优质且低估的成长性个股与互联网科技股。美股方面预期进入衰退，公司业绩增速将大幅放缓，市场交易美国经济衰退，挖掘基本面预期与股价估值存在泡沫的个股，进行做空。

回撤控制：在市场波动性较大的情况下，对于仓位的控制将保持在70%以下，在严格掌控风控的前提下，保持基金的仓位，做到资金的合理利用。本次机会型策略基金回撤方案为：价值底仓单票回撤20%进行止损，组合回撤10%将进行仓位调整，回撤15%止损，交易仓位以交易日计算，最长T+10日内平仓，回撤5%即进行止损。

收益表现

本期机会策略型基金自成立（2021年7月）至今，累计收益达+65.54%，基金净值走势如下图示：

往期机会策略型基金（2019年2月-2021年7月），客户长期持有累计收益达+242.09%，基金净值走势如下图示：